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根據2OO1年及2OO5年,國際金融網站Digital Look針對10萬個投資
組合分析調查,結果發現兩段時間中,女性的投資組合平均報酬率
達 18%,男性只有11%,女性投資人表現皆超越男性。友邦投顧
副總林 穎秀表示,偏愛低風險、挑選穩健標的及長線布局是女性
投資者績效 優於男性的關鍵因素。由於女性普遍較男性保守,反
應在理財行為上 ,女性比男性更注重資產的穩定性,因此更能執
行「資產配置」的投 資法則。
林穎秀指出,運用基金做理財較能協助女性投資者加分。相較於
投資股票必須自己找買賣點而言,基金則由專家負責操作,可以
避免女 性優柔寡斷的性格,更可以克服女性對於經濟數據、企業
財報等數字分析的心理障礙;此外,運用定期定額投資多檔基金
作資產配置,再 搭配女性長期布局的投資特質,不僅可透過時間
來降低市場波動風險 ,更可追求自己的財富累積,進而達到財務
自主、自我實現的目標。
友邦投顧表示,成功的資產配置,必須嚴格控管核心部位與衛星
部位的比例。其中核心部位強調的是中長期增值效果,需要較高
的穩定度,如:全球股票型基金、平衡型基金、全球債券型基金
及歐美區域 型基金等都很適合,或是雖著通膨調整的債券型基金
也都是可以考慮 放長線的標的即屬於此類。
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